Recorded live at the Palacio Das Artes in Belo Horizonte, MG. Includes special participations by Lenine, Berimbrown, Meninos de Tres Pontas and Candombe da Serra do Cipo. Track listing:
1. Work Song
2. Caxangá
3. Casa Aberta
4. Outubro
5. Outro Lugar
6. Bola de Meia, Bola de Gude
7. Vento de Maio
8. Tristesse
9. In Nin´ Alu / Going to California / Pablo
10. A Lágrima e o Rio
11. Lília
12. Encontros e Despedidas
13. Não Me Diga Adeus
14. Os Tambores de Minas (Minas Drums)
15. A Lua Girou (Sobre Tema Folclórico)
16. Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor
17. Maria, Maria
18. Roupa Nova (Extras)
19. Fé Cega, Faca Amolada (Extras)
20. Paciência (Extras)
21. O Senhor Me Dá Licença / Macumbê, Macumbá...
22. Francisco (Extras)
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